九年前，莘月曾是一名与狼为伴的狼女，九年后，带着莘月脱离狼群的养父去世，莘月失去依赖再次返回大漠与狼为舞。在大漠生涯了三年，莘月意识到得换掉已经穿了三年的衣服，大漠中经常有商队经由，莘月看中了一个商队，决议晚上天黑下手偷走一套衣裙以及一些食盐。

被莘月盯上的商队由 莫循(胡歌 饰)向导，莫循为人夷易近人，眼看天色已经不早，莫循下令手下人原地扎营扎寨休息。夜色徐徐黑了下来，莘月悄悄来到商队营地偷取衣物，几个商队伙计发明了莘月，莘月身手不凡避开一个伙计带着黑狼想逃走，莫循拿起一把弓箭瞄准莘月，提醒莘月再往前走一步将会被射死。

莘月知道弓箭的厉害，只得停了下来转过身子看着莫循，由于自己偷工具的行为已经被发明，莘月索性举起双手提醒莫循可以砍断她的双手，莫循为人平和并不肯意胡乱伤人，莘月身为一介女流偷工具的行为引起了他的好奇心。问清了莘月想偷取的物品是衣物和食盐，莫循吩咐手下人把衣物和食盐送给莘月，莘月获得衣物和食盐一脸谢谢看着莫循，莫循摘下脸上的白布平易近人看着莘月，莘月见莫循长得仪表不凡，吃了一惊向莫循露出笑容以示答谢。

第二天，莘月穿上莫循赠予的衣物遇到了上将军 卫无忌，卫无忌长得一表人才英俊不凡，莘月与卫无忌共骑一匹马脱离大漠。大漠外面有一座城池叫建安城，莘月来到建安城租下了一个房间找事情，由于盘缠不敷，莘月被掌柜的赶出客栈到城外住宿。城外群集着一伙叫化老，其中一个年长的叫化老看待莘月很是好，莘月在叫化老的照顾下平何在城外度过了一夜。

第二天，莘月回到城内找到了一份扫地打杂的事情，管事的 红姑(田蕊妮 饰)很是欣赏莘月，莘月以为红姑是个好人，着实红姑内外纷歧正在妄想怎样把莘月卖到歌舞坊。莘月在扫地历程中发明不远处放着一堆香馥馥的肉包子，肉包子是红姑所放，包子内里含有蒙汉药，莘月吃完包子昏厥在地上，苏醒过来之后发明自己来到了一处生疏的地方。与莘月一起被囚禁的尚有一个叫丁玲的年轻女子，丁玲向莘月哭述被红姑设计骗到歌舞坊的经由，红姑突然带着几个西崽来到房中强行带走了丁玲。

丁玲离去不久，红姑妄想着怎样作育莘月，莘月长得颇有几分姿色是一个难堪的作育工具，红姑意识到可以依赖莘月招揽许多主顾。莘月落入红姑手中非但没有伤心难过，而是自动与丁玲等人舞蹈训练。