石墨(张嘉译 饰)睡在车里，早上海鸥来在车里叫醒石墨，两人陷入深深恐惧。三兄弟对此事意见纷歧，霍忠实(倪大红 饰)和王响晴(张晞临 饰)要求报警，可是石墨阻挡；糁易攀党沾舻氖Ω的鞘涫。

夜晚石墨发明有人窥探他的家，跟踪此人来到后海酒吧，并险些遭人暗杀，这一切则被跟在石墨死后的霍忠实望见；糁沂凳蕴胶Ｅ付允那樾。石墨到酒吧找线索。

王响晴通过蹊径监控发明跟踪的人，找郑元红(李洪涛 饰)反应情形，郑不以为跟贩毒有关。二红提出要见到母亲才肯交接，在郑元红的细密安排下二红母亲被解救出来。

雷子(姬他 饰)被分局的人盯上，郑元红赶到放走雷子，雷子是郑的线人。石墨精神主要，海鸥探望，王响晴守在石墨家门口，怕石墨失事。

霍忠实找到搬家公司老板(狱友)探询其他狱友，希望找到一些线索。海鸥发明有生疏人送钱，诘责霍忠实，霍忠实把钱还给搬家公司老板。