高金榜(韩栋 饰)放着大好的前途不要，选择加入军统局。高金榜脱离栖身多日的军营，包管混着名堂了就提携班长。

　　军统局属于见不得光的神秘组织，陈站长提醒加入军统局的高金榜以后将是无名无姓之人，横着进入军统局，躺着离去。

　　高金榜早就做好了必死的准备，他希望陈站长收容一个也想加入军统的兄弟。此人正是高金榜的班长。

　　陈站长安排高金榜执行一项谋害汉奸的使命，高金榜在一个同伴的陪同下找到汉奸的住处。汉奸是一个四五十岁的残疾男子。高金榜进入房间举枪瞄准了汉奸，不知为何，他心中竟然爆发了摇动，举棋未必没有扣动扳机，也许此时面临的是自己的同胞，他无法狠下心场向同胞开枪。

　　汉奸显然推测自己早晚有一天要被谋害，因此神色清静地跟高金榜攀谈，为自己当汉奸寻找理由，感概自己身体残疾无自主能力，逼不得已做了汉奸。

　　做错事就算有万万个理由，错了就是错了。高金榜作废对汉奸的同情，毅然开枪杀掉了汉奸。

　　在退却历程中，高金榜被汉奸的妻子以及一经为他解过围的妓女小霞撞见，为了保住自己的身份，高金榜一不做二不断杀戮了两个无辜的女人。

　　陈站长与小霞有友好，他得知高金榜不但杀了汉奸的妻子，还杀掉了小霞，马上勃然震怒举枪瞄准了高金榜。许多特工就算再心狠手辣，执行使命也得听从上级安排。高金榜却自作主张杀掉了不相关的人，陈站长难以容忍高金榜冷血的行事做风。高金榜并未向陈站长讨饶，而是义正辞严为自己辨护，若是自己放走了两个无辜女子，无疑给警方带来了破案线索，因此斩草必需除根。高金榜所言不无原理，陈站长放下小我私家情绪，拿起一枚勋章别到了高金榜的衣领上，奖励高金榜精彩完成了使命。高金榜做事果敢绝决，陈站长意识到以后很有可能与高金榜成为敌手。

　　日自己步步侵吞中华大地，北平紧迫，林父欲料理行李脱离北平，不做汉奸。程碧剑(田丽 饰)不肯意脱离北平，若是走了，多年以来做出的政绩效果就付之东流了，就算做汉奸她也要留下来。

　　南京城的市民们也在携家带口出逃，陈沛文(刘禹 饰)兄妹却偏偏想去前线抗日。在医院做护士的林语慧(董洁 饰)赶回陈家劝架，陈默人(于荣光 饰)正与一对子女吵得不可开交，坚决差别意子女上前线。

　　周淑慧(黄曼 饰)在南京有很大的工业，金陵舞厅是她一生的心血，她决议留在南京不走了。陈默人原来妄想好了做飞机出行，由于买不到机票，只好改做汽船。怎样汽船的所有好座位都被一些势力更大的军官攻克了，陈默人索性也不走了。