清末，慈禧太后把持朝野，社稷危急，民不聊生。各国列强横行中国。热血青年唐青山(吕良伟 饰)，梦想以实业救国，在天津卫开办的木料场生意兴隆。引起了日本佐腾洋行的嫉恨，佐腾派包达钦(贺生伟 饰)对唐父威逼利诱，妄想收购青山木料场，遭唐父严词拒绝。

唐青山和施佩珍(颜丹晨 饰)的亲事已经登报，天津卫传得沸沸扬扬。一直暗恋着施佩珍的同砚挚友费永嘉(王同辉 饰)醋意大发。当晚他喝得沉醉，在赌场遇到心怀叵测的包达钦，包达钦引诱他诬陷唐青山是乱党。费永嘉为夺同砚之爱，横下心来，决议出卖挚友唐青山。他们的阴谋被包达钦包养的妓女云娘无意中听到。

云娘来找同乡鲁定山，想告诉他提防包达钦、费永嘉陷害唐青山，不料却被鲁定山赶走。唐家新婚大喜之日，突然闯进一队官兵，将唐家父子抓走。唐青山嘱托挚友费永嘉照顾新娘施佩珍。