龙王(黄日华 饰)从冰窖被救出来，欲跟天子大打一场，被李斌(任泉 饰)和水玲珑(李小璐 饰)劝阻，天子知道自己的武功在龙王之下，连忙加紧研制毒液和铸造七把屠龙宝剑，准备搪塞龙王Ｌ熳痈捎诶畋笞手抛吡，父子冲突，天子怒砍李斌，伤了他的手臂，心下一软，赶他出宫。水玲珑前往李斌栖身之处看李斌，继续误会他跟恩乔有婚约，难过极了。龙王最痛爱女儿，为此要砍李斌，可是水玲珑却对李斌千般维护。龙王委屈为女儿出面给骂，发性情打树，效果，杀了树上的小鸟，剩下一窝鸟蛋。面临两大过失，龙王一时无策。幸得元宝的提议，拿了树枝找李斌负荆请罪；拐依戳玉娇龙(何思融 饰)资助孵蛋，惹出了玉娇龙以为龙王要娶她的笑话。龙王听水玲珑的劝告，让李斌跟她定下的息兵协定生效，暂时不诛讨天子。姚烈对此阻挡不果。龙王视察到大地龟裂，责四海龙王们失职，厥后才知道为势所逼，但仍坚持天子不义，但龙却不可让黎民受天灾之苦，龙王还向导众龙王，为黎民施云报雨，再受尊崇。天下暂时太平，吉祥、明珠从西域回来，父女心中各记挂着恋人。吉祥前往潋滟泉探望玉娇龙，知道了龙王与玉娇龙的事情，连忙打退堂鼓。跟玉娇龙买下了潋滟泉谋划。而开张的时间，姚烈到贺。明珠千方百计的向姚烈体现爱意，都不得法。最后借酒意示爱，得来的却是姚烈洋洋自得的说，龙王已将心上人水玲珑许配给他。明珠黯然神伤，想遮掩自己的情绪，骗姚烈说示爱只是作弄他。龙王要为龙太子补办亲事，可是四海龙王等都为了怕天子杀戮，不来加入婚礼，把龙王气得七窍生烟，命姚烈往下战书，跟天子决一死战……