由于梁宏未便出面，他便委托徐曼丽(桑叶红 饰)在蔡芸芸(李婷 饰)出狱时给予援救，由于徐正好请求梁宏资助运走她的药品。徐曼丽救走蔡芸芸，但她的行踪被特务发明。马浮根(姚安濂 饰)准备对徐曼丽下手，但徐获得梁宏的提醒，实时潜藏起来。

老家那里终于挖出了隐藏多年的日伪特务苏中305，他就是新四军某部的联络做事胡再先
；芯值泄げ课茸×怂罩305使其为我所用，他提供的假情报使龟田(常蓝天 饰)大为疑惑。

形势生长异常迅猛，盟军在诺曼底上岸，苏联红军和同友邦军队从工具两线向德国本土推进，德王法西斯败局已定。日本军队在远东和太平洋地区也执偾苟延残喘，负隅顽抗。在中国战场上，中国的抗日军队已转入大抨击。

深受龟田信任的警员局处长王争(张山 饰)趁机告诉龟田：马浮根是见利忘义的小人，对他要多加提防，说未必他在打浦东军需客栈的主意呢。

由于日军的一批做制服用的呢料在新丰纱厂不翼而飞，宪兵队正在全市搜查，并且划定：通常从吴淞口运出的货物，必需要有侦缉科揭晓的特殊通行证。梁宏正好准备运一批货去苏北(包括徐曼丽的药品、呢子衣料等集，他让黄元龙(程思寒 饰)从马浮根手中拿到特殊通行证。

老杨已经察觉童阿四是日伪派来的特工，就使用他给仇人运送了过失的信息。仇人误以为货物是在巡逻艇上，从而使真正运送货物的船只顺遂驶出。童阿四弥留挣扎说这船上没货，徐曼丽信以为真要求返航，差点酿成大祸。幸亏老杨坚持，货船终于胜利抵达苏北凭证地，真相明确：徐曼丽的货物平安无恙。

获得中国反战同盟的资助，梁宏带着铃木幸二(夏凡 饰)去见他哥哥铃木光一。光一对幸二的生还激动不已，他衷心谢谢新四军的宽大和梁宏的资助。铃木幸二劝说他哥哥重新熟悉所谓的大东亚圣战和王道乐园，着实这是一场日本军国主义者扩充殖民地的残酷大屠杀。铃木光一至死不渝，但他赞成了梁宏提出的交流条件：10挺重机枪和50箱子弹。