李向阳(张嘉译 饰)和崔福贵一起勘探了一下神秘武器置放的地形
。李向阳和老侯进城看到丁大头(田小洁 饰)带着日本兵在挑选体质康健的中国人，丁大头告诉李向阳日军要用体格康健的中国人做神秘武器的实验
。李向阳和老侯在城里遇见了化妆成托钵人的郭小北(唐以诺 饰)
。李向阳和老侯到茶楼品茗，让郭小北等在门外，见到了期待在那里的穆兰(郭月 饰)，穆兰带着太郎也在品茗，不知穆兰情形的郭小北用弹子打了穆兰一弹弓
。李向阳安排好了炸押运神秘武器的军车的妄想，他们要炸中心的那辆装神秘武器的车
。松井暂时把中心的车换到了后面，穆兰相识到松井要给李向阳下套，吓了一跳
。李向阳他们由于太着急炸了第一辆车让柳川他们逃跑了
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