大明嘉靖王朝，倭寇放纵，严嵩父子把持朝政，不事抗倭
。将领戚继光(李铭顺 饰)虽有报国之志，但面临难题的时势有些力有未逮
。　　年轻的少林学生月文(崔林 饰)和月空(洪天照 饰)奉师父大脚僧(洪金宝 饰)之命下山，奔赴前线，为戚继光训练士兵
。　　月文与月空武功虽然高强，可是落发人慈善为怀，缺乏武士气质，与强调军法的戚继光爆发了不少矛盾
。　　少林学生进入红尘之中，是非也悄然而至
。一个被倭寇折磨得家破人亡的苦命女子李若兰(刘莹 饰)邂逅了月文，而一个生动的日本女孩秀子(李曼 饰)也爱上了月空
。　　倭寇突然发动进攻，戚继光带着尚未训练完毕的老弱病残与倭寇举行了殊死屠杀，这时间，月文发明了一个神秘，他的亲生父亲居然是通倭的大海盗汪直
。　　汪直离间月文与僧兵，他使用月文，除去了月文的师父大脚僧
。　　月文悲哀欲绝，汪直满眼含泪告诉月文，着实自己也是受害者，他不是倭寇，也不是海盗，他只是商人，他一直想走正途，他想做一个好人，可是严嵩父子却没有给他做好人的时机，这一切他都没有错，错的是这个天下
。　　大脚僧之死，让月空充满恼恨，月文已经松懈了少林寺和少林僧兵的声誉，他一定要除去月文
。　　李若兰被汪直绑架，她的父亲掌握着一个神秘
。汪直要通过李若兰要挟她的父亲
。　　月文赶到汪直的大本营，汪直强迫月文与李若兰完婚，新婚之夜，李若兰将刀刺向了月文
。　　当刀刺中月文之后，李若兰才发明月文是来卧底的，月文想使用自己与汪直的关系帮戚继光密查新闻
。月文带着倭寇的情报与李若兰悄悄脱离倭寇大营，这时间汪直泛起了，月文送走了李若兰，自己的双脚却被父亲砍断
。　　月空知道自己误会了月文，他舍命救回了月文……　　在月文、月空的资助下，戚继光建设了鸳鸯阵法，抗倭形势也最先转守为攻
。此时倭寇却从葡萄牙人手里买来了新式的火枪，形势再次爆发转变……　　面临新式火器，僧兵们绝不犹豫，勇敢地走上第一线……