九一八事情前

，日军进驻松花江畔的小镇

，放纵清乡并屯、推行奴化教育。镇上的风云人物冯中岳、马万海(修庆 饰)率众进山

，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢果真与日军为敌

，却也用尽要领与驻守的日军头领尾崎斗志斗勇

，一直出奇招整治尾崎

，攻击日军的气焰。随后

，在义勇军贺司令的感召下

，冯、马两人率部加入东北抗联

，协助主力步队炸毁军马场、阻截日军物资

，大显抗日时代中国人民的智慧与团结。狡诈残忍的尾崎始终都没有阻止追捕冯、马二人

，在每次遭受两人的重创之后

，便对中国黎民接纳越发严酷的暴行。冯中岳、马万海虽然多次落入尾崎手中都巧妙逃走

，但两人一生挚爱的女人黑葡萄(罗海琼 饰)却为战胜尾崎献出了生命。最后

，冯、马二人联手将尾崎彻底打倒

，策马消逝在白山黑水之间……