朱学峰(李强 饰)在前往成都的火车上遇到了同样去往成都神秘视察案件的许子风(高明 饰)，许子风约请朱学峰到包厢里谈话……骆战(赵峥 饰)去火车站接许子风，遇到下放的朱学峰有意载朱学峰一段，许子风居心不让朱学峰上车，骆战对许子风看待朱学峰的态度有些不满，问起朱学峰的情形，许子风迷糊带过，不肯多说。杜仙萍(陶飞霏 饰)几日未见许子风，感应有些希奇，借着下班送魏局长的时机打探，魏局长不但告诉她许子风被派往成都，随后她也将由于许子风的要求一同被派往成都协助许子风视察空降特务一案，同时交给杜仙萍一个劝说张小凡(江珊 饰)不要去成都的使命，杜仙萍有些为难。杜仙萍劝说张小凡不要去成都，要为他们的女儿洋洋多思量，洋洋也不肯意脱离北京，而张小凡执意要去成都与朱学峰一家团圆。许子风通过对在押特务乔孚山的审讯和万处长的先容，认定乔孚山关于仇人的主要性非统一样平常，在与万处长一同讨论后决议将乔孚山暂时放出去，放长线钓大鱼。乔孚山却不想脱离牢狱，在被释放后乔孚山收到了神秘人物的吓唬字条，心中忐忑的他找到了一经与子21有接触的特务——方舟，询问吓唬事务与子21的现况，方舟否定吓唬且见告一直未与子21联系。