刘仁轩(姚安濂 饰)当上伪副市长之后，最先越发“看护”老对头金山(吴秀波 饰)，倍感交困的金山决议暂时脱离上海，只身来到湖州修养。一则为了寻找自己的身世
；二则查访刘仁轩的老底。

在去湖州的路上，金山巧遇刚被掠夺的安妮。金山将安妮送到目的地南浔学校后，金山突然以为对这座宅院似曾相识，更为凑巧的是，金山在这里找到了正在教书的齐小童(齐欢 饰)，齐小童见状再次逃跑，金山尾随厥后，华小文(文章 饰)不定心也跟了出去，谁知一直跟踪安妮的阿力向小文开枪，小文中弹昏厥。

金山还击将阿力赶跑，并将小文送至医院。小文失血过多，只有金山的血型与小文匹配，怎奈小童苦苦相求金山也不为所动。着实金山外貌冷漠漆黑却偷偷输血救了小文一命，小童得知最先对金山另眼相看。

事有凑巧，金山在一古玩店内获得一副落款王福良的字画，追念罗叔死前的喊话，金山感受这幅画似乎和刘仁轩有某种联系。当夜，心绪万千的金山再次来到南浔学校，暴雨雷电中，种种恐怖画面再次在金山脑海中电光火石般闪现，冥冥中似乎与这座老宅有某种关联，金山一阵悸动，昏厥在雨中。