1939年底
，长沙会战后
，天下抗日军民群情振奋。另一方面
，汪精卫在上海加紧了伪民国政府的建想程序
，这使得军统在上海的除奸行动越发频仍地睁开…… 军统行动组长冯如泰(白凡 饰)安排方滔带队刺杀了汉奸卢光洁
，但队员曾奎受伤。方将他送到共产党地下组织向导江虹潜在的诊所医治
，很快
，伤重的卢光洁也被送来
，向非艳(万美汐 饰)扮成护士要继续追杀卢光洁
，可是她发明这个卢光洁是假的。这时
，日伪特务尾随而至。方等军统特工和一群日伪特务同处一室
，险象环生
，多亏江虹从中斡旋
，才转败为功。方滔向军统组长冯如泰汇报完事情后
，急遽替换了另一种身份。原来他是在军统内卧底多年的共产党
，江虹是他单线联系的向导
，这次为了生长事情
，组织又安排他与另一前进青年慕容无瑕(唐于鸿 饰)假扮情人
，去渗透慕容无瑕的父亲——上海帮会的老大——慕容闻(黄达亮 饰)。上级指示江虹
，秦文廉(施京明 饰)搭船从日本即将回上海
，他是加入汪蒋密谈的汪精卫代表
，是获得日汪密约的突破口
，要破损军统刺杀行动
，；ず们匚牧。在江虹处治伤的曾奎听到谈话
，要杀人灭口。