凌家兄妹一来到重庆，就受到了戴笠的款待。戴这样做，一来是掩饰当初军统谋害唐绍仪(冯恩鹤 饰)的事实真相，另一方面，也体现老蒋对国民党元老子女的眷注。谈到事情问题，凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)体现愿意继续回到昆明的第一集团军司令部部主座处效劳。戴笠连忙赞成。同时，戴笠又私下向凌沛东交接了一项使命，让他漆黑监视龙云(舒耀暄 饰)的动向。这正合凌沛东的心思，由于行前土肥原就吩咐他要争取戴笠的信任，以便掌握凭据，趁机激怒龙云的反水。　　此时，在上海的秦月容找到曹汉(施京明 饰)探讨，他们担心龙云的摇晃未必将会导致大祸，决议实验针对《蓝色妄想》的行动计划。这个妄想分为两步，一是曹汉陪同秦月容前往昆明，探试龙云的态度，由于秦月容和龙云是老相识，这个关系正是当初许先生安排的。第二，孙一樵(刘钧 饰)返回重庆，继续监视凌沛东。而梅岚(朱婷 饰)则继续留在上海寻找谁人“音乐西席”上官婉玉，进一步查明真相。“水耗子”刘淼(孙一理 饰)也将协助她行动。　　兵分三路。孙一樵连夜出发了。他和梅岚离别，体现在主要的关头，各人都要迈过情绪的门槛，梅岚知道他在指凌沛东输血的事情，就说：你定心，我只想查清真相。　　重庆那里，凌沛东凭证行前土肥原的指示，在约定所在见到了提前抵达的上官婉玉，她现在的身份已经是一名翻译，和老蒋的德国军事照料混在一起。晤面之后，上官婉玉告诉他一个意外的新闻，说他的妻子美惠子找到了中国，被看成特工正法了，并出示了一张照片。凌沛东大为震惊，号啕大哭，上官婉玉却冒充慰藉说：这就是战争，不是你死，就是我活。　　也正是从这个时刻起，凌沛东心田的罪行再次升起，他刻意继续干下去。可是他们却没有想到，这完全是一次圈套。那张所谓的照片，完全是她伪造的，目的就是要凌沛东死心塌地。　　也就在统一时刻，上海的唐公馆里，来了一位生疏的女人。她向管家出示了一张照片，那正是中岛健。管家以为是凌沛东，起先以为这个女人是凌少爷的熟人，就把重庆的地点告诉了她。这个女人正是中岛健的妻子美惠子，她坚信自己的丈夫没有死，并且，那一次邻人三木一直在漆黑跟踪了凌沛东，先到医院，然后到了唐公馆。三木预感应这内里有问题，以是，把这些都告诉了美惠子。不久，三木莫名其妙的淹死在河里，婆婆也病死了，美惠子决议千里寻夫……　　美惠子脱离之后，管家很是纳闷，由于美惠子的做派完全像一个日本女人，并且汉语说得也不流利。这时，梅岚来了，于是管家那这一切都告诉了梅岚，记者的心中顿生疑惑……　　管家对梅岚提及了一个未曾说过的神秘。原来，三十多年前，凌沛东的怙恃在脱离日本时，正值凌夫人临盆。夫人产下了双胞胎，但第一个孩子生下之后没有呼吸，以为死了；由于其时要赶急登船，以是夫人和管家只抱走了一个活的。自从凌沛东回来，管家就一直以为少爷和以前有点差别，可是他胳膊上的那枝梅花刺青又是那么逼真。　　梅岚以为这个线索十分主要，可是她已经找不到谁人日本女人了！