李侠(赵立新 饰)第一步妄想已经完成，可以确定内奸就在昨天加入妄想的这几人当中。今井一(施京明 饰)得知抓捕孙明仁失败还牺牲掉潜在在共党中的内奸，震怒，下令小仓捉住孙明仁，阻止共党职员发出电报，确保潜在在共党中的紫密班成员的清静。李侠重现昨天每一个办法，发明车夫吕道维的蹊径与现实蹊径有很大收支。经由一系列的区分，李侠确认内奸就是此人，除奸妄想最先……李侠假借发送含有“沈四平”名字的主要电报迫使吕道维袒露身份，而自己假死逃走。而此时小仓发明有人发报连忙带人来到天福旅馆。李侠早已设计好一切，吕道维虽向日自己批注身份却无法诠释所有疑点，一切证据都指向吕道维。最终小仓亲手杀死自己的线人。使命完成，李侠与孙明仁转移到黄河旅馆，现在井一接到情报决议再次抓捕孙明仁。李侠与孙明仁再次陷于危险之中。