“血狐狸”同时指挥潜藏在医院的特务“蝎子”刺杀了因伤住院的冯译风
。一再行动到手后，钱孝义(李恢复 饰)起劲准备与台湾派遣的特务“狼”讨论
。由于，只有从“狼”那里拿到台湾的“委任状”，“血狐狸”才华获得台湾方面授予的向导权统领“四骑士”，才华拿到“蝎子”手上的神秘武器，从而指挥整体行动
。雷启明(吴樾 饰)的恋人刘玉梅(国歌 饰)一经留学苏联研究病理和血清
。她化验得出效果，刘刚身体里的毒素是一种神经毒素，出自日本侵华步队
。公安局长和雷启明都意识到，在重庆潜藏的特务正在准备举行一场恐怖的大规模破损活动
。钱孝义和王同到第一讨论所在八仙庵牛跛子香火铺审查情形，见告牛跛子妄想于十八日和“狼”讨论
。而此时，雷启明为获得新的线索决议拘捕牛跛子
。牛跛子被抓后冒充招认，“血狐狸”和“狼”妄想十六日在八仙庵香火铺讨论，还交接“血狐狸”是中统的头号特务，善于乔装乔妆，身份多变
。在凭证新的线索睁开行动前，雷启明突然晕倒
。被救醒后，雷启明从刘玉梅口中知道自己中的毒和刘刚中的毒一样
。他想起前不久在监听室中误喝了刘刚的茶水
。为了包管完成侦破使命，雷启明拒绝了刘玉梅让他住院的建议，还让刘玉梅向公安局长保密他的病情
。行动前夜，牛跛子要求雷启明抓捕“血狐狸”时带上他，由于只有他在就地，“血狐狸”和“狼”才会讨论
。雷启明借机行事允许了牛跛子的要求，指挥公安战士们在八仙庵香火铺周围匿伏
。