金深水(王志飞 饰)在检查白大怡(许文广 饰)留下的一封家信时，无意中发明了白大怡以死转达出来的情报，在反问自己是否错杀了一个好人时，他通过情报得知幼儿园里藏着不可告人的神秘，于是他决议以静子为突破口最先视察。同在保安局事情的林婴婴为深入敌后，使用身为神秘随处长的金深水的配合，乐成赢得卢局长(周明汕 饰)的信任，成为了他的秘书。此后，林婴婴又巧妙地使用神秘处副处长秦时光(刘亚津 饰)对自己的恋慕，攀上了俞副局长(阎沛 饰)，此时保安局内部两派势力的新闻军统无所不知。然而，贫困接踵而来，反特务处一次行动的袒露引起了日军特高课山水野夫机关长的嫌疑，他同时也是静子的娘舅。由于反特务随处长李士武(钱志 饰)一时找不到枪杀白大怡的凶手，便找来一个枪法很准的农民周大山顶替，不料被野夫发明。林婴婴连忙顺水推船，下令偷袭手射杀了李士武，乐成消除了野夫的疑心。

林婴婴也最先注重幼儿园，发明很难进入。此时，贫困也找上了金深水，他的联络员刘小颖的丈夫陈耀因工瘫痪在床，陈耀定心不下自己的妻儿，便以死要求金深水娶刘小颖为妻。革老(高明 饰)得知此事，明确了自己的态度，金深水迫于必需维持住与静子的关系，一时骑虎难下。此时，保安局内部的两派势力最先狗咬狗，卢局长的心腹是金深水，而俞副局长则与秦时光臭味相投。另一边，林婴婴最先向金深水探询静子的情形，同时还和革老的女儿革灵(李艳秋 饰)套近乎，并有笼络金深水与革灵的意思，令金深水心生疑惑。在确定幼儿园无法进入后，林婴婴约请静子加入舞会，金深水在舞会上熟悉了中华海洋商会的会长杨丰懋(于滨 饰)。刘小颖从老家回来后突然对金深水态度冷淡，并坚决差别意嫁给他，令金深水感应很莫名。