嘉庆二十二年，大清朝灾民各处，国势日衰。紫禁城内，一刺客假扮太监，刺杀嘉庆天子。御前侍卫统领穆彰阿(王洛勇 饰)拼死护驾，不吝受伤擒住刺客。祁韵士的家中，迎来了回京述职的挚友冯叔阳，二人均为官清廉，朴直不阿。冯叔阳的儿子冯怀义，与祁韵士的儿子祁隽藻从小一起长大，情同手足。二人外出狩猎，与女扮男装的穆彰阿之妹库仑真爆发冲突，库仑真对隽藻一见倾心。穆彰阿救驾有功，获得封赏。穆为攀援显贵，请求皇四子诺敏尽快与库仑真完婚，诺敏一再推托。衢州知府曹寿阶被暴动的灾民杀戮，其女曹玉儿携带官印逃至京城的姑父祁韵士家。嘉庆帝闻知，意欲重整朝纲。冯叔阳上朝陈辞，直言不讳，冒犯显贵，却受到嘉庆欣赏。冯叔阳进军机处的呼声日涨，大臣琦善到穆彰阿贵寓点明要害。