小萍一天天长大了。时光如梭，6年已往了，学生们都长成大姑娘巨细伙子了。京剧团分新居了，赵青山、翠花等家庭搬离筒子楼，住进了单位房。赵青山和翠花家住到了对门。

快要结业了，看着孩子们的前进，先生们满心欢喜。由于吴志强(王全有 饰)当众表扬了小萍，婧婧和爸爸使气。

结业汇报演出，小萍、小鹏体现精彩。马晓华由于嗓子倒仓而决议退出京剧行，大熊(赵雷棋 饰)则由于长得又高又壮无法唱丑也决议转行。各人处在离愁别绪中。大熊偷偷卖血，给小萍买了个水晶手链儿。

在离别饭上，小鹏由于一直看不惯马晓华对小萍好，拳脚相向，把马晓华的鼻梁打断了。