陆天行到范过海墓前想到自己的妄想：谢怀仁(毕彦君 饰)诬告军政主座罪名入狱
，翻戏党以后土崩瓦解
，黄友明因走私军器被惩办
。可是陆天行感受到担心
，他使用了所有的人
，不知道这样做对差池
？乔特使来到上海
，冯总长为乔特使清静警备森严
，这时谢怀仁却来密告黄友明与王司令走私军器
。陆天行带着谢婉欣(韩雯雯 饰)脱离上海时
，朱洪生让人给他带了一份信
。信内里谢谢陆天行帮他根除掉所有的仇人
，让他有时机当上海滩的老大
，顺便还说出范过海是他杀的
。陆天行向谢婉欣说出他设计谢怀仁和黄友明事情
。