青月顺着翰风的线索捉住了在背后指使他的丁威。冯云到医院来看青山
，他拉着青山的手述说着自己的忖量
，越说越激动
，把自己的委屈、无助向他哭诉
，还拼命摇晃青山的身体召唤着让他醒来
，青山在冯云的招呼下不但醒了过来还恢复了影象。青山回抵家里
，给各人讲了自己到上海这三年所爆发的事情
，原来他在自己最不自得时遇到了斧头帮前任帮主的遗孀冯云
，两人走到了一起。斧头帮被龙商会打倒后冯云吸纳了他们建设了尚武堂
，冯云为青山提供犯法线索破案立功
，他的职位越升越高
，青山为冯云的生意提供；
，她的生意越做越大
，许诺出生后
，冯云退到幕后将尚武堂老大的位置让给了金生(程雍 饰)。　　忠信提起余丽珠的案子
，青山以为这件事涉及到一个惊天的阴谋
，日自己究竟想要干什么自己还没有查出来
，他让青月继续假扮自己
，好利便自己在漆黑行事。乐翰风(李泽锋 饰)假传督察长的下令
，说尚武堂要和龙商会火拼
，将忠信他们支走
，自己溜进丁威的牢房。丁威用洪飞的事威胁翰风将自己放走
，翰风却想将丁威毒死灭口。正在这时
，忠信带人闯了进来
，翰风还想狡辩
，忠信让周正把翰风给丁威的水拿去化验是否有毒。　　忠信提审翰风
，翰风把事情都推到林仙身上
，说她是日本情报员
，本名叫林野弦子
，所有的事情都是她逼自己做的
，还请求忠信他们原谅自己。忠信以为事关重大
，他建议把翰风转移到清静的地方关押。又泛起了生齿失踪的案件
，督察长让忠信视察
，忠信请求跟去年的绑架案并案视察
，获得批准。忠信找青山研究案情
，青山剖析中日必有一战
，他以为必需阻止日自己吞并金生的汽船公司
，还要尽快解开绑架案的真相。忠信想到了阻止日自己收购汽船公司的步伐
，青山让忠信把绑架案交给自己去查。　　青山偷偷潜进冯云的住处
，听到冯云还在为日自己抓壮丁
，他生气是指责冯云不应做这种伤天害理的事。他告诉冯云
，日自己用这些人做活体实验
，研究细菌武器用于战争
，会有成千上万人在战争中死去。忠信和青月发明绑架案是尚武堂的人做的
，他们嫌疑青山知道内情。青月诘责青山为什么明知道冯云为日自己做事还要容隐她
，青山不得已说出绑架案的真相
，还说日自己绑架了许诺要挟冯云为他们做事。青山坚定地说一定要救出儿子
，炸掉日自己的实验基地。忠信在马非斯餐厅用烛光晚餐、鲜花、琼浆、钻戒向青月求婚
，两人终于走到了一起。