1918年，段祺瑞(吴京安 饰)统治下的北洋军政府在英法的支持下加入协约国，对同友邦宣战。他们并不知道，这场战争不过是1840年鸦片战争的重演。1917年11月11日，俄国十月革命胜利，建设了天下上第一个社会主义国家——苏联。十月革命的炮声也给中国送来了马列主义。李大钊(胡军 饰)奔波呼号，寄希望于走俄国蹊径
；陈独秀(于和伟 饰)以《新青年》为阵地，试图砸碎一个旧天下。俄国革命胜利的新闻给困窘在上海的孙中山(刘小锋 饰)带来了新的希望。1918年春天，他给列宁写去一封祝贺的电文，庆祝无产阶级的胜利。 长沙，26岁的毛泽东(谷智鑫 饰)拄着一根拐棍来到药铺为母亲抓药。只管自己有严重的脚疾，他照旧要用所有的钱为母亲买药。掌柜的看这个青年孝顺，愿意赊药给他，毛泽东郑重其事地在黑板上写下自己的“欠条”。 毛泽东和萧子升(王仁君 饰)、周奉全、罗学瓒等新民学会的会员汇合，终于凑够了买船票的铜板和袁大头，共赴北京，寻找时机去法国留学。 北京，17岁的杨开慧(李沁 饰)焦虑地期待着毛泽东等人的到来。毛泽东等二十多人终于赶到，他向杨开慧热情地打招呼，杨开慧却居心摆出了少女的矜持。昔时的小女人现在已长成大人了，毛泽东心里竟有一丝感伤。 见到自己的自得学生齐聚北京，杨昌济(杨立新 饰)甚是欣喜，连忙张罗吃喝，先期来京的蔡和森(袁文康 饰)也赶到杨家，新民学会的众人再次聚首。杨昌济见告，由于欧战尚未竣事，去法国留学可能没有想象得那么快。他允许给各人引荐蔡元培，让他资助联络华法教育会。夜深了，众人挤在杨昌济家的地板上打地铺。蔡和森对毛泽东说：“我们出国要半工半读，并建设自己的组织，改变中国。” 方家胡同华法教育会，会长李石曾的回复让毛泽东、萧子升、蔡和森颇为失望——要想去法国，还得赚到一定的钱才行，最少能买得起去法国的船票，华法教育会只是一个资助留学的机构，没有能力出资让这么多人出国。 毛泽东将情形见告新民学会的会员，众人有些消极，毛泽东勉励各人用意志来战胜逆境。萧子升读诗励志，杨开慧见是她喜欢的诗句，随口而接，并问来由，经萧子升说明，杨开慧才知道此诗原为毛泽东所做。 杨昌济告诉毛泽东他们，已通过蔡元培找李石曾谈判，李石曾委屈允许送三小我私家出去。众人为难了。毛泽东亮相——只要有一小我私家没走成，自己就不会走。众人决议先找个屋子，在北京留下来。杨母和杨昌济探讨，她想留一个在家做帮手，最后让毛泽东留下，杨开慧心头暗喜。 北京国会礼堂，徐世昌(叶大鹰 饰)成为中华民国又一任总统。徐世昌一副谦逊退让的姿态，段祺瑞对徐世昌的扭捏作态颇为不满，再次发电“劝进”。徐世昌一番权衡，终于允许。 北京，徐世昌抵达自己的宅邸，便向内务总长钱能训(张潮 饰)等人提出办公所在宜府院互迁。钱能训又专程发电报向驻美大使顾维钧询问总统交接仪式，并给徐世昌准备了就职的礼舆——天子坐的车辇，徐世昌见了，啼笑皆非，婉辞不就。 民国七年十月十日，国庆纪念日这天，徐世昌接任冯国璋，正式成为中华民国总统。徐世昌就任总统后，任命钱能训为国务院总理，段祺瑞保存参战督办一职。 1918年11月11日，第一次天下大战以协约国的胜利了却。