刘连长带着小徐交村民使用铁制的犁并给各人做树模，称用这样的方法深耕可以提高产量，漂亮也给各人讲现在烟叶卖不价钱建议各人都种稻米，村民问这样的包铁的犁要几多钱，柳连长说不要钱，让各人把家里的木犁和一块铁拿来他免费给各人包，柳连长建议各人加入农民互救会，称可以团结起来加大生产
。　　　　扎西与洛桑(周彦呈 饰)骑马奔驰在路上，扎西告诉洛桑要回家，两人来到了扎西以前的山寨，扎西称自己现在不做马贼了但自己还流着马贼的血，洛桑说明确了马贼不是一种行为是一种精神，扎西用布包起了一包这里的土带到了身上，两人骑马脱离了这里
。　　　　下人来见索朗称张团长说不要金条只要军器，气得索朗痛骂张团长，下人称自己途经次拖村的时间看到了一架美军飞机航行员没有死还在修飞机，索朗很兴奋称有了这个飞机和航行员自己就可以跟犬养换装备了
。　　　　有人给县长送来了一封信，县长看完连忙来到活佛那里给了活佛，活佛说是什么时间送到县长那里的，县长称应该不会有假让活佛去阻止
。　　第二天索朗带人来将零件都装上了车并且抓了康威，康威说要见土司，说自己不可跟他走自己要修飞机去执行使命，说不相信索朗并称索朗土司的位置是抢的原来做土司的应该是卓玛小姐，说自己8年前就来过这里这些人都熟悉，并说这里的人没有一个不知道这个的，并说害卓玛的人就是索朗，这时间格宁玛来了，并摘下了头巾对各人说康威这次来是资助打日自己，并说只要索朗放了康威自己可以认可索朗的位置，索朗允许并提出条件让卓玛跟自己回去，不过卓玛允许之后索朗又后悔了，并打了卓玛，村民与民团睁开了战斗许多村民被打死了
。　　　　正在这时活佛到了，活佛问起索朗是怎么回事，索朗说自己是接到省府的下令要把飞机和人送到昆明这些村民阻拦自己，活佛问卓玛是谁，卓玛说自己是卓玛多吉的女儿，活佛连忙扶起了卓玛，活佛说勒仓家族真正的继续者还在，并问起了究竟是怎么回事，卓玛说康威是来资助中国人和日本接触的，索朗却要把他带走，活佛问起了县长县长说简直有这个下令但为什么不告诉自己，并且也应该是客套的看待康威，索朗这样做是为了向日自己邀功，最后在活佛的教训下索朗等人脱离了
。　　　　索朗让人去把碧云寺烧了把卓玛杀了，恰卡说内里有佛祖不敢，索朗威逼恰卡去了，碧云寺大火村民们都赶忙去救火，下人问恰卡不是说去烧碧云寺吗怎么离这么远就烧了，恰卡说都是信仰莲花生巨匠的怎么能烧他的寺院呢，并让大伙都不要说出去对索朗就说已经烧了
。　　　　有人对县长提及了张团长那里已经把军器放行了，县长叹息着失察
。土司府村野(一通)对索朗说派遣日军先遣队之事要延后要等雷达站建设好后在安排，索朗很生气说这是犬养允许的事情怎么能变卦呢，村野称现在战事急急为了阵势思量延后思量，并告诉索朗进攻叶芝的妄想在日军没有拿下宝山之前不可操之过急
。　　　　村野来见活佛，对活佛说自己罪孽深重请求活佛用教规处分自己，并对活佛说自己是日自己叫村野，自己是日本密探将地形图画出了为日本进攻做准备，村野说自己看到了中国人的勤劳宁悄悄，日自己是不可能征服这样的民族，并且自己在路上差一点死去是被扎西救了村民把自己仅剩的工具给自己吃，自己使用了人民的善良，在卡瓦格博圣山下自己的心在颤抖，活佛说不可坐视索朗与侵略者通同作恶故而去县长密告，活佛称村野做的是善念代表中甸的人民谢谢村野，并且收下了村野做自己的学生并让村野回到土司府拖延时间
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