武汉会战岌岌可危，杜先生(冯恩鹤 饰)特意赶到“黑室”，海瑟斯也决议将武汉日军的密码摆到课堂上，希望有所突破。 　　陈家鹄(郭晓东 饰)找到海瑟斯谈心，海瑟斯扑面表达陈家鹄对自己对"黑室"的主要性，并且在陈家鹄的资助下，海瑟斯也明确1比25000验算的破译要领。 　　相井(夏凡 饰)再次接到刺杀使命，目的就是海瑟斯。相井从萨根(福乐克 饰)处相识到海瑟斯的弱点，于是在重庆多处社交场合打探，同时依据海瑟斯的喜欢，安排苏丽珍寻找时机与海瑟斯邂逅。陆从骏(胡军 饰)意欲放弃陈家鹄，然而，杜先生从海瑟斯处得知，武汉日军密码的破译是在陈家鹄的资助下完成的，申饬陆从骏要接纳怀柔政策。此时，惠子(尹媗 饰)突然生病，并在萨根的安排下住进医院。