卫辽(唐宸禹 饰)赶回南越国，声称荣狄(谭耀文 饰)已死，南越国连忙杂乱，众大臣商议，国不可一日无君，于是推选卫辽继任南越王……

无道(蒋毅 饰)回到雨蝶(李倩 饰)墓前痛不欲声，立誓以后不问世事，守在雨蝶墓前终老一生……九鬼赶来说现在时幽冥(孙兴 饰)十二颗灵珠在手，三界再无敌手，这件事本就与他们龙族无关，不如休好时幽冥，不在过问人世的事！无道思前想后，以为有理……

九鬼代表无道前往幽冥宫，向时幽冥表达了和洽的意思！时幽冥连忙体现赞成，并说自己绝对不会与龙族为敌！九鬼离去，胡姬(刘娜萍 饰)问时幽冥，此时风头正盛，为什么不趁机祛除龙族，时幽冥说只要他炼出镇妖瓶，三界都是他的，到时间小小龙族，不在话下……

魔音(刘庭羽 饰)将荣狄救活，却用自己的魔音控制住他。荣狄酿成了魔音的傀儡，整天只知道围着魔音转，以魔音的意志而转移……

听琴急遽寻来，禀报魔音，卫辽要趁机窃取南越王位！魔音连忙带着荣狄飞马赶回南越……

慕莲(郭珍霓 饰)在山脚下寻到问天(蒲巴甲 饰)和丁瑶，见两人居然过起男耕女织的生涯……十分惬意！慕莲诘责问天，岂非遗忘了仙乐的仇了吗？问天说众人未曾对他有过一日之好，我为什么要拯救人世？慕莲无语……

卫辽即将登上南越王位，这时魔音带着荣狄赶回，卫辽连忙化作一阵妖风逃走，众长老感伤：王族不幸，卫辽已经彻底酿成了妖怪……

荣狄重登王位，面临朝拜的大臣们，他神轻模糊，鹦鹉学舌，魔音怎么支配，他就怎么做……

荣狄模糊间到圣庙祭祖，魔音主持仪式……这时一阵风吹来，似乎吹落了魔音的面纱，荣狄突然脑中闪出仙乐的身影，但只有一瞬间，他就没淹没在魔音的琴音中……这时，荣狄干枯的眼中滑出一滴眼泪……

又是月圆之夜，时幽冥自天山一战，发明了问天的弱点，他连忙派出胡姬去偷袭茅屋，务必杀死问天和丁瑶……

问天和丁瑶在药王谷过着男耕女织的生涯，他们都很喜欢这种清静没有杀戮的日子！殊不料月圆之夜，胡姬赶来偷袭……