刺梅花虽然喜欢郑大川，但草把龙对她有救命之恩，她不忍危险草把龙，心田陷入矛盾之中
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刘梦航来到兄弟会，草把龙不肯意加入游击队，便妄想用钻刀山、下油锅的拜山礼令刘梦航知难而退，刘梦航从容应对，顺遂过关
。郑大川见到刘梦航，喜出望外，他在上学时曾聆听过彭咏梧、刘梦航等人的演讲，受到极大震惊，心田十分敬重两位先生
。刘梦航给郑大川讲了许多革命原理，郑大川的觉悟有所提高，他刻意说服草把龙加入游击队
。

王全术为了实现自己扫除共党和匪患，建设万川模范区的理想，最先用残酷手段训练保安团士兵
。在他的向导下，保安团洗手不干，成为一支训练有素的步队
。青竹彪为了给兄弟会筹集经费，干起了销售大烟的生意，遭到郑大川的阻挡
。郑大川将大烟销毁，赃款没收，激起了青竹彪的恼怒，他一怒之下，投靠了王全术，自动提出代王全术抓捕郑大川
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