黄湛除去了身上的枷锁，他以前一直从事幕后事情，他准备去见于明阳(于震 饰)(于震 饰)。当黄湛要出去汇报情形的时间火鱼实时泛起杀死了他，他让赵钢铁说是自己杀死了他
；普康乃廊罗美慧(陈紫函 饰)也无计可施，她的态度让老赵明确自己即将走向仇人的枪口。

段振国关于明辉提及了昆曲的事儿，面临战乱，他随时都准备好了告退去拯救昆曲。罗美慧嫌疑共党情报就是从康大光(程六一 饰)的运输船只中泄露出去的，赵钢铁被杀死。段振国将告退信交给谭功达(武振素 饰)时让他很恼火，他让他想好了再来找他，他没有批准段振国的告退。

于明辉在报纸上看到了赵钢铁的死，他悲哀万分。赵钢铁死后，党组织对保密局睁开了抨击行动。于明辉从罗美慧那儿知道段振国和李长维(姚岗 饰)是冤家，他不肯意放过任何的时机，他必需知道段振国的军力安排希望到哪一步。段振国拿着军力安排图和告退信要交给谭司令，于明辉说他给他找了一个很好的唱片。

于明辉拿出了绝版的昆曲唱片，这让段振国兴致勃勃。于明辉没想到军力安排图这么快就做好，他绝不可让这份图交给谭功达，他使用了段振国和李长维的矛盾激怒了李长维，李长维找到段振国后两人吵了起来，两人动起手来被拉到去找谭功达那儿理论，于明辉趁机将档案袋的文件拍成照片。

谭功达将段振国和李长维各骂一顿，段振国将江防军力安排图和告退信交给了谭功达。于明辉将拍到的绝密文件放到了讨论处，他相信党组织接到新闻后会马上制订过江计划。段振国告退后再去找于明辉时，于明辉的态度爆发了很大的转变，康大光将美国考察团要来的事情告诉了于明辉。

看到邱曼丽(王馨可 饰)要来南京后，这让于明辉很惊讶。美国考察团的到理由保密局认真他们的清静，于明辉也带着鲜花去迎接邱曼丽，康大光还专门给他放了三天假。很快于明辉要面临邱曼丽了，对他最要命的是他连邱曼丽都没见过。邱曼丽每次在信中提到的巴克是一条狗，于明辉拿着花接到了邱曼丽，保密局的人看出他似乎变心了。

于明辉和邱曼丽在一起感受很不顺应，关于哥哥于明阳的生涯习惯他只能起劲饰演着。