赵大(陈小春 饰)对游击队吹捧说慕容将军以龙佩相赠是有意招自己为乘龙快婿，队长孙振标(魏积安 饰)闻言大喜，请他务必资助去凤翔镇救慕容父女。？诩纫芽湎，赵大骑虎难下，无奈只好赶赴凤翔。这一边，慕容卓已做好必死的准备，将凤佩和一块怀表留给女儿慕容清(刘晓洁 饰)，劝女儿先回南京，慕容清不肯，慕容卓忍痛将她打晕，吩咐西崽将她带走。慕容卓的副官及他的替身参事黄伟都猜到将军并不妄想脱离凤翔镇，慕容对副官以真相相告。副官感动于慕容卓的深明大义，当一群误降此地的鬼子伞兵夜袭之时，向导众士兵以死掩护将军，壮烈牺牲。慕容苏醒来，觉察出父亲的用意，毅然返回凤翔镇的慕容老宅，谁知刚回家便遇到鬼子的切断。慕容清女扮男装和鬼子举行机智斡旋，偶遇赶来救慕容卓的赵大。