曾诚(句号 饰)端着蛋糕给译电处送去，他看到周方淮(周惠林 饰)生日之事上了报纸，周方淮因此被停职检查，西南总署的各项事宜交给曾诚署理，曾诚兴奋之余找到陈少杰(傅程鹏 饰)并将电文内容读出来。陈少杰听后对曾诚大加夸奖，还问起周方淮如那里置，他知道上锋会派检查组过来。视察组吕组长来到西南总署，曾诚率人迎接，视察组向总署事情职员问起周方淮的一些情形，唯有曾诚说了许多周方淮的坏话，还拿出纪录，曾诚将之前准备的工具都拿出来，只求将周方淮置于死地。

曾诚安排吕组长喝花酒，开会时曾诚坐到了处长的位置上，吕组长在会上要宣布对周方淮的视察效果时接到电话，他将之前的结论所有否定，上面有人对周方淮加保，当曾诚自得之时周方淮走入聚会会，曾诚有些坐卧不宁，吕组长宣布周方淮官回复职，周方淮在视察组临行时还送给吕组长不少礼物。大川(郝率 饰)来到陈少杰家中，他获得新闻后向陈少杰提及国民党的蚂蚁妄想，要秘送两人去台湾。

陈少杰要尽快搞清晰蚂蚁妄想，他想起了周方淮桌上的谁人文件袋。陈少杰借还文件之机看到周方淮抽屉里的绝密文件，他见到梁海棠(程愫 饰)后置之不睬，梁海棠追到他办公室里问起来。陈少杰在办公室里呆到很晚，等众人脱离后他最先行动，陈少杰翻开周方淮的办公室后翻开抽屉的文件夹，可翻开后内里没有内容，陈少杰迅速将门锁上，见到大川后说明情形，陈少杰以为他把蚂蚁妄想交给梁海棠认真。

陈少杰只认真把蚂蚁妄想搞到手，之后送到茶叶桶里，行动不让他加入。周方淮亲自分派了使命，他让陈少杰认真总务科的事情，陈少杰不想管总务科的事情，周方淮也是无人可派。周方淮听说警备司令部来了一位特派员，他妄想亲自去会一下这个朱特派员。陈少杰走马上任，间诚前往庆祝，陈少杰将他请到办公室里，曾诚看到一小箱珠宝，陈少杰让他资助将那些都换成金条。

陈少杰居心支开曾诚，他判断名单上孙俊涵应该被梁海棠藏起来，陈少杰要找到蚂蚁妄想的详细内容，他要冒险去梁海棠的办公室寻找那份妄想。陈少杰趁无人之时翻开梁海棠的房门，梁海棠在抽屉上放了鸡毛，陈少杰翻开后看到需要的内容，他迅速将它们都记下来。梁海棠半路返回，陈少杰看到了绝密文件后听到外面声音，他趁机将鸡毛放回抽屉并藏在柜子后面，梁海棠回办公室后将神秘文件拿走，陈少杰跳出窗外后翻到隔邻房间，梁海棠没有发明蛛丝马迹。等梁海棠开车出去后陈少杰跟踪上去。