吴大帅命自己的追随喊来了凌烟(刘威葳 饰)，告诉他自己不想当汉奸，问凌烟自己该怎么办，凌烟告诉他一个一箭双鵰的步伐，纵然签了也可以不当汉奸。让他提条件，拖下去，让吴大帅使用它们之间的矛盾，这时小狗子来了说来了许多日本兵，小狗子带着凌烟绕道逃出，可是照旧被抓，川岛芳子(张曦文 饰)举枪想杀了凌烟。这时土肥原将军阻止了他，请她和吴大帅一起去品茗。　　这一切都被雁北看在眼里，川岛芳子让凌烟进去留下小狗子把他打晕了。　　属下让萧先生换联络所在，他没赞成，说最危险的地方就是最清静的地方。　　凌烟说自己不是重庆方面的人，并提醒说有照相机对着自己，土肥原示意撤了相机，夸她智慧，凌烟夸赞他们中国话说得好，土肥原说自己在中国待得时间凌驾了20年，说要送她一份礼物，凌烟翻开一看惊叫了一声，竟然是狗子的人头，凌烟很恼怒骂他们是畜生。土肥原吩咐下人把狗子埋在花园里，还可以做肥料。　　清水(矢野浩二 饰)的下属告诉他川岛芳子带着吴大帅和凌烟去了土肥原那里，清水震怒，说这个女人坏了他的大事。马上走出了房间。　　川岛芳子询问凌烟深更三更去吴大帅房间干什么，凌烟和吴大帅矢口否定，土肥原问吴大帅究竟愿不肯意签这份协议，吴大帅说自己愿意签。正在这时清水来了要进来。让守卫转达。吴大帅说自己有条件，这时守卫说清水要见土肥原，土肥原不见。清水十分恼怒，让他们等着。　　一个女特务装成护士要杀令狐陶(谢君豪 饰)，被属下枪杀，照昔日自己，他希奇自己住院日自己怎么会知道，啸天问他嫌疑谁，他说狐狸尾巴总会藏不住的。　　清水恼怒川岛芳子抢了自己的收获，雁北走上前往问见到凌烟没，清水不搭理他走了。　　吴大帅说自己要想好条件再签，想让土肥原送他去北平，一个星期内就可以签署，若是不签就自愿被杀，土肥原允许了可是川岛芳子阻挡，说应该把他的手下学生请到上海，凌烟说他们不自信让中国人讥笑了，川岛芳子哑口无言，土肥原让吴大帅和凌烟走可以脱离回房间了。　　三号线传出新闻说凌烟没事，萧先生很兴奋。　　土肥原弄来了令狐陶的谋害名单，只要他们一动凌烟，他们就会杀了那些汉奸，土肥原说凌烟不像军统的人，倒像共产党。土肥原妄想让林少群(倪大红 饰)出面。　　凌烟折纸鹤为死在这里的人折纸鹤祈福，她折了一百零二个，为自己未来牺牲做好了心理准备，清水进来让属下架走了雁北，询问凌烟昨晚和土肥原一干人等都谈了些什么，凌烟不答，清水的扔了她折的纸鹤，凌烟让她捡起来，清水拿起枪指着她，凌烟绝不畏惧，请他开枪，清水的手无力的垂了下来，帮她捡起了纸鹤，凌烟告诉他吴大帅已经回北平了，说他已经允许签署协议，他要回去北平和自己的手下商议，凌烟说他晚了一步，并提请他北平是清水的土地，让他先下手为强。　　雁北告诉川岛芳子清水要杀凌烟，川岛芳子急遽赶来了问清水在那里，凌烟说清水去了北平，说川岛芳子输了，体现她赶忙去追清水。　　凌烟问雁北是不是她带来的川岛芳子，雁北说不是她，装傻听不懂凌烟的话，凌烟说着实她比谁都明确，雁北说凌烟用嘴和脑子杀人。　　追去的川岛芳子和清水起了冲突，打伤了清水，东京方面得知了十分恼怒，把川岛芳子遣送回日本，土肥原也于1939年调离。污名昭著的土肥原特务机关就此竣事。