20世纪30年月初，上海法租界，一场打斗突破了夜晚街上的清静，巡捕房门口泛起一只死人的手，遗体被吊在河滨的树上，法医赶忙现场，巡捕房探长 刘梵希(欧阳震华 饰)来到现场后揭晓看法，他是华人探长 罗成(侯长荣 饰)的徒弟。刘梵希叫醒师傅后一起去用饭，罗成让他吃面时不要爆发声响，罗成的女儿罗珊珊留学日本，刘梵杀将现场情形说给罗成。

歌星 郑晓婉(曾黎 饰)在大上海歌舞厅的演出获得一阵掌声，她拒绝了商会副会长齐先生的约会。郑晓婉出门后被人绑架上车，齐先生欲将她强横，等她第二天醒来时发明满床都是血，齐先生已经殒命， 范德威(方剂哥 饰)来到凶案现场，罗成让刘梵希对主座尊重一些。罗成向刘梵希问起对两个断手案的看法，刘梵希以为这个案子基础没有竣事，第三只断手又被送到法捕房，外面种种听说，他们面临亘古未有的舆论压力，破案者可以被升职，十天内不可破案罗成和范德威将被处分，这个凶手也是他们十年来最难办的一个。

罗成凭证那三只手做出剖析，他带着刘梵希和许衡来到巨福路纺织厂，罗成让他俩守在门口，他在巨福纺织厂见到杀手陈欣，陈欣对罗成也是十分钦佩，两人在纺织厂打斗起来，陈欣不是罗成的敌手，他扔了飞镖后逃走，刘梵希和许衡没能拦住他。法华镇的林子里泛起又一具断手的遗体，罗成收到新闻后赶往现场，他刚一进去就被人围起来，罗成被人漆黑打了一枪，陈欣随后泛起。

罗成的手下被收买，他又身中数刀后被陈欣杀死，引他出门的是人是许衡，许衡允许在老地方给陈欣送钱。罗成的尸首被人抛入河里，刘梵希梦到师傅被人杀戮，他带着混沌去找罗成时没敲开房门。许衡拿到钱后准备按下令杀死陈欣灭口，陈欣被许衡出卖，他见到巡捕后明确了一切，陈欣儿子进门后也被巡捕用枪指住。刘梵希不相信师傅会和杀手同流合污，巡捕劝他以后语言小心点儿，罗成的失踪让罗成很生气。

刘梵希接替师傅职务提升探长，范德威也成了法租界有史一来第一位华人督查，他在法国人眼前勉力推荐刘梵希，刘梵希对许衡的失踪也有许多疑点，他坚信自己的师傅不是那样的人。警官罗珊珊杀死佐藤和他的手下，她接受警事厅的任那里罚，远藤去牢狱探望她，这件事情让她声名远扬，罗珊珊知道日本执法的武器无法制裁佐藤，远藤以为她的做法欠缺思量，不过他已经流通好关系，日本警视厅让她脱离，五年来罗珊珊都一直希望为父亲寻找真相，远藤给她写了推荐信，因上海后可以去法捕房事情。