夜幕降临，华灯初上，北野领着渡边以及 茜茜(刘丛丹 饰)来到王朝歌舞厅娱乐，三人听着舞台上女人唱歌的声音乐在其中，北野趁机向渡边先容舞台上的女人，女人唱完歌之后，摘下了眼罩，原来正是 樊露(王丽坤 饰)所扮。

　　渡边看着樊露美艳的相貌，立时会意的微笑起来，一旁的北野看在眼里，就地指出只要渡边樊露感兴趣，晚上可以一起同房，渡边闻言没有接受北野的建 议，北野见状名顿开，指出渡边一定是想让樊露加入亲日选美活动，渡边闻言点了颔首，同时指出不但让樊露加入选美活动，还要将活动所在定在王朝舞厅。

　　事后樊露在化妆间卸妆，茜茜找了一个时机来到化妆间内里，将渡边的妄想对樊露说了一遍，樊露并不知道渡边的身份，经由一番询问，方知渡边是日本的着名画家，名气享誉全球，经常受到欧尤物士的约请。

　　清晰渡边的身份之后，樊露指出渡边是一个深藏不露的阴狠角色，茜茜闻言透露渡边对樊露感兴趣，樊露可以借此时机靠近渡边，试探对方的内情。

　　茜茜与桂海清(黄俊鹏 饰)神秘约会，两人一先一厥后到碰面所在，茜茜就地指出桂海清喜欢樊露，桂海清闻言询问茜茜与 李克明(程皓枫 饰)的关系生长到什么水平，茜茜闻言指 出李克明是一个深藏不露的人，平时时而像是白痴，时而又很是智慧，因此自己难难臆测李克明的为人，桂海清闻言很是赞许茜茜的看法，随后茜茜请求桂海清忙一 个忙，让桂海清审查一纸黄色的纸张，桂海清接过纸张一看，建议茜茜去找裱糊匠探询。

　　脱离桂海清之后，茜茜经由寻找终于找到了一名裱糊匠，不料裱糊匠拿过纸张一看，指出茜茜拥有的纸张并非裱糊纸，而是油伞纸，茜茜闻言只得拿起纸张去找伞匠。

　　日自己举行的选美活动即未来临，李克明指出选美活动不止王朝舞厅的人加入，除此之外尚有许多歌舞厅也派出舞花加入，云云一来樊露生怕会露出马 脚，随后李克明又透露日自己正在研究一种热气球，妄想携带炸弹飘向美国本土，话刚说完，桂海清对着桌上的一张地图指出日自己外貌上是妄想袭击美国，现实上 是想袭击中海内陆。

　　经由一番视察，茜茜终于查出渡边的真实身份，李克明趁着樊露在王朝歌舞厅活动，将渡边的身份告诉给了樊露，此时樊露才知道渡边是一名日军少将，妄想使用风船袭击中国共产党基地。

　　查出渡边的身份之后，李克明将一枚钻戒交到樊露手中，指出钻戒上潜在毒针，只要渡边被毒针扎中，四小时左右必将毒发身亡。