由于毛泽民(孙逊 饰)的病情加重，新疆“八办”提请中央让毛泽民尽快到苏联看病的讨教获得批复。来到苏联的毛泽民谨记毛泽东(王斑 饰)的指示，在治疗之余一直地寻找面见斯大林的时机。

经由漫长的期待，毛泽民终于捉住时机见到了季米特洛夫。此时，盛世才的四弟盛世骐为了面见斯大林，已经期待了两年之久。

当他得知随季米特洛夫一起进到共产国际楼的人，正是毛泽东的弟弟毛泽民时，他萌生了与其结识的念头。