远古时代，轩辕以女娲补天的晶石炼就一柄神剑号领三界协调相处。厥后，神剑失踪至三界杂乱。武士“宁”与魔界黑风老妖(徐锦江 饰)大战告捷，轩辕品行得以延续。不甘失败的黑风伺机偷袭“宁”，“宁”死前将神剑投入山石中，变回晶石藏在峭壁中，襁褓中的“宁”子被一只小白狐救走，自此宁家与狐族结下不解之缘。三千年后，狐族子女小倩偶遇宁家子女宁采臣(迟帅 饰)并欲追杀之。昆仑山羽士、小倩的修行引渡人燕赤霞(樊少皇 饰)不明小倩为何大开杀戒。原来是黑风告诉狐族：千年前狐族灭族血案乃宁采臣祖先所为。燕赤霞、采臣、小倩、雨生等人找到了真相：狐族的对头就是黑风。于是采臣等人配合血战，祛除黑风，最后小倩与神剑合为一体。