宁宝林(罗嘉良 饰)举行寿宴，各界名士纷纷加入为其贺寿，宁五原(罗晋 饰)回抵家中遇到妹妹宁雅芝(郑亦桐 饰)，兄妹二人相见特殊惊喜，宁五原获得宁雅芝赠予的衣服。

宁宝林现身大厅目瞪口呆看着泛起在眼前的养子宁五原，父子二人已经良久不见，宁五原回家也不提前说一声，这让宁宝林怒不可遏当众煽了宁五原一个耳光，站在旁边的苏明远(赵立新 饰)一见情形不妙赶忙劝架。

日本高官竹木造访宁府，宁宝林向竹木先容苏明远，二人是结拜兄弟犹如三国的刘关张，竹木虽然是日自己却熟读三国演义，宁宝林与竹木已经熟悉七八年，多年以前竹木只是一个商人，厥后他穿上戎衣摇身一酿成为武士。

苏美玲(樊锦霖 饰)与宁五原是挚友，宁五原穿上妹妹宁雅芝赠予的洋装回到大厅，苏美玲心升嫉妒认定宁雅芝赠予的衣服过于女性化不敷阳刚。

黑旗队长张雄神秘与宁宝林晤面，宁宝林向张雄打探盘尼西林药品的着落，张雄对警局的季厅长充满恼恨，正好季厅长就在宁家做寿，张雄提出在宁家除掉季厅长，此人卖国求荣为日自己做事当上警员厅长，张雄的亲友五十余人所有死在此人手中。只要宁宝林资助他除掉季厅长，他才愿意说出盘尼西林的着落。

宁宝林为了获得盘尼西林接受张雄的要求，他与季厅长面和心背面树怨已久，二人由于身份职位都差未几，以是一直没有撕破脸。

张雄在宁宝林的允许下现身大厅举枪瞄准季厅长，紧迫关头宁五原现身声向季厅长示警，众人吓得一哄而散，宁宝林在杂乱中强行拖走张雄，二人来到屋外僵持不下，宁宝林提醒张雄不可杀掉季厅长，至于为何不可杀掉季厅长他又不肯说出缘故原由，张雄由于行动失败只得愤然离去。

季厅长认定突然现身的杀手是宁宝林的手下，宁宝林心知肚明佯装生气与季厅长爆发争吵，二人争吵之时一伙日军士兵闻讯而至，带队的竹木认定宁府藏有共产党，日本士兵在宁府各处角落举行地毯式搜索，宁宝林与竹木在大厅坚持。

日本士兵征采竣事回到竹木身边复命，整个宁府已经搜遍，日本士兵没有找到共产党，竹木虽然误会了宁宝林，却面色清静不肯自动谢罪致歉，宁宝林被竹木无礼的态度气得面色铁青，二人已熟悉七八年，竹木为了抓共产党宁愿冒犯宁宝林