日军给牛德彩、王金彪、姚邦彦、周轶夫都下了下令，一起去开会
。美惠子请牛德彩单独去见黑木
。黑木直接了当说，皇协军内部有上层倒卖军器
。牛德彩被逼说出一个嫌疑物件，他说是周轶夫
。

黑木单独会见姚邦彦，问他若是皇协军里有人倒卖军器，他最嫌疑的是谁?姚邦彦嫌疑是周轶夫
。黑木单独会见王金彪，王金彪一进门就握住黑木的手一直的谄媚
。黑木着实忍不住了，甩开他的手
。就算黑木用枪指着王金彪，王金彪也不认可自己倒卖军器
。黑木问王金彪皇协军内部有人倒卖军器，这小我私家会是谁?王金彪不加思索的回覆是周轶夫
。轮到周轶夫跟黑木单独晤面，黑木亲自给周轶夫倒茶，请周轶夫晚上用饭
。周轶夫满脸疑云
。

牛德彩、王金彪不相信黑木请周轶夫用饭
。美惠子过来请周轶夫走的时间，王金彪以为周轶夫在黑木眼前瞎说了什么
。牛德彩也生气
。

周轶夫知道黑木请他用饭是分解他们，引起皇协军内斗
。黑木说牛德彩、姚邦彦、王金彪都一口咬定，倒卖军器的人是他
。周轶夫神色大变
。

黑木要周轶夫严密监视牛德彩、王金彪和姚邦彦，他直接认真，不受牛德彩的控制
。等找出牛德彩等人的犯法证据，人赃并获的那一天，牛德彩的这个司令宝座就归他周轶夫
。周轶夫兴奋不已
。周轶夫、黑木和美惠子酒足饭饱走出包间时遇见赤阪他们，黑木对赤阪诠释说周轶夫是他的朋侪
。赤阪疑惑
。周轶夫告辞
。

赤阪请黑木和美惠子进包间一起喝酒
。赤阪、石原、矢野不满也不解黑木为什么请周轶夫来只对日自己开放的东京俱乐部喝酒
。

黑木骂石原愚蠢，同时枚举历史上侵华的失败史，忠言他们跟中国人搞好关系，以华制华，以汉人治理汉人，才不会被同化和迷失自我
。赤阪等人认同
。牛德彩抽出皮带痛打不肯遭受倒卖军器的王金彪……