宋鸿儒(王玉璋 饰)和我军区确定的起义战略是秘而不宣，先将步队以调动为名拉出城外，挣脱整七军控制以后再宣布起义。宋鸿儒密调旅长以上心腹开会，商议乘着整七军害怕避战，急于换防到城内之机，把步队调到外线。但新闻很快泄露，整七军不但作废了换防，并且紧迫调动演习，关闭了宋鸿儒两个自力师的出路。

自己内部有特工，宋鸿儒心急不已。正好 宋萍萍(吕佳容 饰)频仍带 陆江波(刘钧 饰)出席派对，陆江波以时势紧迫，赵城将陷落为名，资助宋萍萍抓紧办理转移资产，很快查出了军情局在银行的神秘账户，马上使用关系神秘监控。在一个酒宴中，有两人挽着过来与陆江波碰杯，正是宋鸿儒的心腹、副师长刘琦和那美艳舞女，先容是其女友。陆江波摆出相知恨晚的样子。聊及战事，觉察那美艳女子竟见识不凡。酒到酣处，陆江波装醉，刘琦见时机成熟，凑近说和既然陆兄和萍萍这般关系，都不是外人，想和陆老板一起做笔大生意。陆江波当下应诺。此时楚明凡(修庆 饰)露出狞笑，原来这正是个局。

越日，刘琦登门造访，称通过关系，手里有一批军器，也联系好了买家，想使用陆老板的资金和铁路运输渠道运出，牟取暴利，希望陆老板相助。陆江波很认真地与其商讨其中细节，出货方法，需要记挂之处，俨然一副真正做事情的样子，刘琦耐心与其逐一商讨，当下告竣共识，陆江波欣喜之下还开了瓶红酒，与之相庆。

刘琦走后，陆江波派扬子跟踪上去，得知他又去了赵城旅社，密见住在该旅社的两个神秘人物，于是对其严密监视，发明这两个客人形
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