姜子牙(陈键锋 饰)嫌疑西伯侯被人借尸还魂，欲前往九泉寻找。姜子牙与众人进入冥界，寻找侯爷的灵魂。众人遇到鬼差和枉死城刑天，原来西伯侯姬昌(简远信 饰)正是在枉死城内，刑天将西伯侯的灵魂带上望乡台，允许 姬发(张迪 饰)与姬昌的灵魂晤面。姬昌灵魂见到姬发，道出了遇害经由和真相，让姬发回去将龙神杀掉，将自己的躯体毁掉，继续西伯侯的爵位。 哪吒(张倬闻 饰)救下太姒(陈怡真 饰)，回到渭水边的茅舍。

哪吒和太姒等人在七星灯前，用术数护住延年益寿保命灯，被胡仙儿和 申公豹(张显着 饰)等人破损打翻，西伯侯过世，灵魂已经不可留在枉死城内，姬发求姜子牙和刑天救回西伯侯，刑天指引说需要侯爷夫人上天山求还魂草。姜子牙回到茅舍助阵哪吒击退申公豹众妖，姜子牙吩咐众人陪同侯爷夫人去天山，自己和哪吒去侯爷府逼龙神出侯爷躯体。姜子牙早已识别西伯侯被龙神附体，将龙神逼出西伯侯躯体。姜子牙命哪吒去资助太姒早日取回还魂草。

雷震子(郑鹏飞 饰)听从师命寻找轩辕古剑，风精雷怪被封印在轩辕剑中大战，想逃走封樱雷震子意外吸收了两妖的能力，神力大增。

太姒、姬发、马招弟(姜鸿 饰)、武吉(王今铎 饰)靠哪吒的风火轮来到了天山上，可 百花仙子(王语嫚 饰)不肯给予还魂草，并将四人打回天山脚下。西伯侯夫人太姒不肯意放弃，带着姬发重新上山，可百花仙子随处阻挠，令一旁的招弟武吉着急不已。