几小我私家从杨戬(钱雁秋 饰)的手下逃了出来，都以为杨戬武功高强自己不是敌手。途中几小我私家以为志同道合，于是自动提出结拜为兄弟，石敢当(张子健 饰)为年迈，朱半斤(钟卫华 饰)为二哥，敖申是三弟，几人以后祸福与共，生死不离。敖申告诉石敢当昨天杨戬并没有痛下杀手，生怕是误会石敢当是蜃了，以后石敢当照旧和杨戬去一趟天庭证实自己身份的好。石敢当关于杨戬很不平气，就是不肯意听从杨戬的意思。

蜃和九婴等三个妖怪潜藏在首阳山内里，为了避免被别人杀上门来，准备了几道厉害的武器。其中第一道叫做迷魂阵，招魂幡幻化成了一面重大的镜子，人在镜子眼前一照，镜子中就会幻化出一个和人一模一样的幻象用来攻击自己，要想破了这个迷魂阵只有打碎招魂幡。第一阵由九婴把守。第二阵叫做滚石红砂阵，其中有弱水、齿轮和巨斧，同时天上还会降下来剧毒的红砂，要想通过很是艰难。第二阵蜃安排了巨蝎(梁亦芸 饰)把守。最后一关叫做大风阵，原来蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后风，只要被他看上一眼，人就能酿成蜡像。蜃收到了新闻，得知敖申竟然被石敢当收服，带着他们来到了首阳山上。

石敢当等人来到了山上，见抵家家户户都挂孝很是惊异。几人来到了山村内里的一户人家中，主人好客的给他们送上了食物，告诉他们半年前首阳山上突然泛起了一座庄园，进入内里的人都被吸成磷粕尸，消逝了几千几百人。墟落内里的人都以为有妖怪，不敢在山村内里呆下去，纷纷逃走了。蜃决议使用杨戬除去石敢当，骗杨戬说石敢当就是杨戬一直在寻找的蜃。一最先杨戬并不相信，可是随后听说蜃在首阳山中杀戮了不少黎民，于是决议明天去首阳山上看看。与此同时，石敢当等人最先上山，进入了第一关迷魂阵中。