高德昌(于震 饰)和柳星(杨壹童 饰)拍马赶到。

独眼龙知道了胡大麻子想要向日自己投降、出卖榆林城的阴谋
，率领自己的手下倒戈。土匪们大都赞成抗日
，国难目今
，中国人不打中国人。

朱启明(安钧璨 饰)眼见时势已去
，想偷偷溜走。狗子随后追遇上来。朱启明杀死了狗子
，这一场景被柳星看到。朱启明故作张皇
，骗过了柳星。

朱启明和柳星回到众人眼前
，看着胡大麻子时势已去
，为了掩护自己的特工身份
，他当众开枪击毙了胡大麻子。

回城后
，高家安(杨清 饰)对朱启明越发信任
，已经爆发了真挚的情绪。而朱启明心尚有所思
，他这次被日自己派到榆林来的使命很明确
，就是要找到黄河河防的薄弱环节
，好比国军和八路军的连系部的详细位置
，以便日军重点突破。

高德昌、何少怀(曹磊 饰)和独眼龙三人率领步队进入榆林城
，商议加入国军
，配合抗日。

高德昌和杨芬(安以轩 饰)到87师部劝说张双城赞成他们的步队开赴前线配相助战。张双城以为土匪劣行难改
，断然拒绝。高德昌据理力争。

张师长和杨芬约定
，只要她治好士兵的疟疾
，就允许高德昌上前线。杨芬治好了士兵
，病房门口一帮护士和病好送了杨芬许多礼物。