齐明虎(卢星宇 饰)在街上捉拿与丁家有来往的黎民，几个黎民的工业被没收，齐明虎提醒几人若是知情不报，效果将会更严重。

丁家堡落入武田(杜玉明 饰)手中，武田升官蓬勃获得高层奖励。

孙红柳领着全家上下在红松岭暂住，一行人举行祭天仪式，立誓与日自己斗争究竟夺回丁家堡。

丁岱诚加入完祭天仪式，心情失踪无法解开心结，若是他没有上日自己确当跑回丁家堡，母亲就不会为了救他让出丁家堡。丁贷诚越想越忸怩，万念俱灰回到住处上吊自杀，眼看他就要窒息身亡，妻子闯进房中救下了他。

武田约请齐明慧(杨婷婷 饰)上门做客，同时吩咐一个日军士兵出门接待“蜂巢妄想”的首脑，齐明慧受骗受骗，事后知会何拐子。

天黑，西村(王晔 饰)在树林中设下匿伏，等侯红一刀落入困绕圈，红一刀现身欲谋害“蜂巢妄想”的首脑，却发明首脑不在日军步队中。

另一边，齐明虎在城内寻找何拐子，红一刀正在城外的树林与日军酣战，何拐子若是不在家，齐明虎有足够的理由认定何拐子就是红一刀。

朱营长与何拐子友好深挚，当他得知齐明虎嫌疑何拐子是红一刀，连忙带兵随意找来一把蒙着红布的砍刀，对外声称抓到了红一刀。

齐明虎与朱营长狭路邂逅，两人一个是三边县警长，一个是伪军主座，要论实力平分秋色，谁也怎样不了谁。

齐明虎与朱营长争执不下，只得忍住心中恶气继续寻找何拐子，让他意料不到的是，何拐子竟然在一家澡堂内里泡澡。

武田已经掌握齐明慧为共党效劳的证据，不久之前，他当着齐明慧的面吩咐手下人迎接“蜂巢妄想”首脑，着实这是一场圈套，齐明慧受骗受骗将情报转给何拐子。

武田对齐明慧有一种特别的好感，齐明慧长得与武田亡妻很是相似，面临国家大义和恋爱，武田陷入到两难的选择。

武田将齐明虎唤到身边，嘱其认真追查红一刀，刚交待完事情，朱营长领着何拐子上门，为患了头痛病的武田治玻