老奸巨滑的梁仲春(岳旸 饰)去找明楼(靳东 饰)，居心装尴尬刁难上次误会真挚致歉的样子，想取得明楼好感。出了明楼的办公室，他又将阿诚(王凯 饰)拉出来，探讨走私分利的事。

明台(胡歌 饰)收到了新的收货信息，烟铺。而去完成这个交货使命的，是阿诚。这些明台并不知情。阿诚到明家的苏州客栈里，取出了炸药，将炸药交到烟铺，刚刚走出的时间，恰逢明台来烟铺取炸药？吹桨⒊鲜煜さ谋秤，明台呆了一下。

共产党除奸小组组长黎叔(郭晓峰 饰)，也派出了程锦云(王乐君 饰)，冒充日自己惠子小姐，前往执行使命。程锦云在登上火车前，遭到了宪兵队的一再盘问。明台假扮的全都看在眼里，当惠子被问到在日本的履历，差点露馅的时间，明台自称是小野三郎，用一口流利的日语和程锦云打招呼，并替她向宪兵队做相识释，这才使程锦云得以幸运过关。

上了车后，被他救下的程锦云对他并不友好，跟程锦云一伙的“特务”，还抢去了明台的箱子。两人一轮较量以后，最终得知了各自的使命，程锦云要获得文件，明台要炸火车。程锦云说你要炸，得等我先拿到文件再说。两人正在争执时，日本武士闯了进来，情急之下，明台一把拉过来程锦云接吻，才算没有袒露。

原来日自己想请惠子小姐做家乡菜。程锦云那里会做，明台连忙说自己跟她是老乡，可以帮着一块做。两人来到烹饪车厢，程锦云却一直没有好气，还下手扇了明台耳光，原来，她以为明台适才冒犯了她，由于那是她的初吻。

明台最先着手安排炸弹，由于要预留程锦云取文件的时间，明台问起此事，得知程锦云妄想的下车所在跟他完全一样。原来，程锦云他们也有炸火车的使命。

做好饭后，两人将餐车推到了日本武士集中就餐的车厢。餐车下面就藏着炸弹。程锦云跟另一个日本“老乡”去了烹饪车厢就餐。明台一切停当后悄悄脱离，效果，迎面来的列车乘务员认出明台不是小野三郎，偕行的日本武士马上将枪瞄准了明台开枪。这时，适才拿走明台箱子的“特务”从后面用匕首一刀效果了那日自己的性命，救下了明台。原来他也是这次执行使命的共产党人。

厥后他受了伤。眼看火车就要爆炸了，他交接程锦云文件一定要带走，让他们赶忙走。程锦云说，我不可把你丢在这儿。明台也说，要走一起走。那人说，我的伤只会拖累你们，我留下来阻击仇人。走，赶忙走！大队的日军冲过来了，形式所迫，明台拉启程锦云脱离了火车。