借助赫伯特的专业手艺和石永凯(徐佳 饰)的机智坚决，带着发报机和气象仪的特务被抓获。他们也因此得知此特务天天中午十二点和黄昏六点会准时发报指导日机轰炸。他们想说服特务配合发送假情报却遭到拒绝。特务提出要懂日语的石永凯单独审问自己。

石永凯冒充自己是日本特务，并诱骗说沈越之(侯传杲 饰)是代局长安排在日自己那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重庆一个国智囊长的家里，且用的是川军军用长波电台。

赵兰蕙(唐熙 饰)听到他们的对话，待石永凯一出来，就体现没想到自己爱上的竟然是个汉奸，还说石永凯明知兵工厂被转移却还居心指导飞机轰炸。石永凯惊讶于她知道这些，赵兰蕙却说自己是为了；に，由于情报部许多人都对他倒运。石永凯意识到这其中必有妄想，于是决议先回到特训班。

敌后空降的集训越来越麋集，炸药请肖汉乾(田重 饰)资助从顾小雅(徐申东 饰)那带点药品去前线卖。他们被空降到前线，才发明下降在一个不知是王家集照旧黄家集的地方，且谍参队也没有和行动队下降在统一所在。为避免谍参队被日军抓获，各人分头行动让杨卓如(贾宗超 饰)原路返回寻找他们，石永凯则带上炸药和肖汉乾进镇公所探索情形。

炸药由于带了药品而没法带弹药，就从肖汉乾那要来一些。酒铺老板被迫带女人伺候日军军官，被炸药抓去。