萧以恒(徐僧 饰)衔命围剿共产党游击队，关于最后的胜利，却倍感羞辱。廖师长(冯国庆 饰)怨恨兄弟阋墙，无法明确萧以恒兴兵的目的，江美兰(王鸥 饰)担心萧以恒因此错失上前线抗战的时机，出面调解，终使二人冰释前嫌。新兵团正式授编，萧以恒任六十军特编昭通团团长，小刀任九连连长，步队将前往昆明加入誓师大会。