耶律麒(黄轩 饰)让刘深信(高冬平 饰)起劲配合政府争取宽大处置惩罚，刘深信说自己最大的悲哀是遇到他这样强盛的敌手，耶律麒说他有个对自己死心塌地的女人一点也不悲哀，刘深信才知道所谓的穆壮颜(李晓峰 饰)的日志只是诱敌之策
。秦天明(高鑫 饰)问刘深信的上级是谁潜在下来的使命是什么，刘深信心情重大没有作声
。计连才(曹征 饰)给他解了手铐，还给他倒了一杯水，亲自送到他的手上，按了按他的衬衣袖扣，“劝”他好好交接戴罪立功，刘深信拿着水杯半天不动似在下着刻意，随后他迅速的咬下袖扣，原来袖扣里藏着毒药，刘深信什么也没交接就仰药自杀了，耶律麒十分生气沮丧
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耶律麒回抵家问三仙姑(刘莉莉 饰)，那神药是否有人吃了没反应，三仙姑说她几十年都没看到吃了这个药不忠实的，可是凡事都有特例，万物相生相克，她还说听师父说过外国也有种使人着道的要领，耶律麒听出这个要领就是催眠，他回到卧室躺下，想起了计连才一经给他推拿的一幕幕
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许留馨(王思思 饰)来到停尸房，再次认真仔细的审查了孙大虎(鲍鲲 饰)的遗体，在他的嘴里发明了一根细细的木刺，她没找到秦天明，便去找了计连才，告诉他木刺上面有化学因素能使人血压急速上升，而攀缘能手牺牲的时间高升(李晓川 饰)是交警，孙大虎牺牲的时间高升是裁判，他是用口哨将木刺发射出去的，孙大虎在受到袭击后没有将木刺扒拉出去，而是将其含在嘴里给队友留下查案线索
。计连才没想到许留馨竟将事情剖析得天衣无缝，他面色不动的说此事不宜扩大，然后叫了一个战士小孔带着许留馨一起去抓捕高升
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耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到一经拿回家的档案残片，连忙去花盆里找了出来，又将家里的旧报纸翻了一遍，在一张报纸上看到《接待美国催眠专家来炎城培训》的新闻，他拿着计连才的档案碎片和报纸跑出门，他到了军管会的门口时，计连才恰恰已经带着人走了
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耶律麒去了计连才的办公室没有看到他，又回到档案室发明许留馨留在桌上的纸张，上面有孙大虎口中木刺的化验效果，另外尚有对高升的剖析条记，他意识到许留馨失事了
。

计连才等人到了高升的家中，在许留馨准备铐上高升时计连才用枪顶着她，他说耶律麒怎么带出这样的徒弟，竟然比师父更早发明高升的问题
。计连才自得的说耶律麒用迷魂药试探自己，自己却将计就计，效果耶律麒将最心爱的女人都给害了
。高升在一边说计连才早就在中美相助所受过催眠特种训练，许留馨简直不敢相信，她强忍着自己的泪水
。计连才笑着作了自我先容——国民党保密局炎城站站长
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计连才和高升将许留馨和带到桥上，小孔跪在计连才脚边，将头磕在他的鞋上讨饶，说自己原来就是留用职员，计连才却一枪打死了他，随后他看了看手表，说现在耶律麒也应该知道高升是凶手，高升主要的掏出了手枪，计连才却争先打死了他，还朝着自己的大腿开了一枪，他抱住许留馨，问他尚有何遗愿，许留馨偷偷的将放大镜丢在地上，计连才将许留馨推下江
。耶律麒和秦天明正好赶到，他们连忙跑上桥，计连才将许留馨喝小孔之死都推到了高升身上
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耶律麒看到地上的放大镜，他又审查了小孔的遗体，发明他嘴唇呈玄色还上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白驹(荆浩 饰)配制的含有羊毛脂的鞋油给计连才掠过鞋，迅速的举起枪阻止秦天明计连才脱离现场，并将适才爆发的事讲述了一遍，细节真实得就像自己也亲历了一样
。计连才眼见时势已去，偷偷的将毒药含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一场的份上将自己葬在这里，他说在加入地下党的时间就已经是国民党成员，是临危受命接替马扶摇(韩童生 饰)从内部打入新政权等着抨击的一天
。耶律麒问他为什么没有在给自己催眠的时间杀了自己，计连才说耶律麒是个没有信仰的人，等国民党争取政权他还会为他们所用，更主要的是自己从小是个孤儿，耶律麒是自己的兄弟，说完他仰药自杀，耶律麒流着泪摇晃着他，高声问他有没有向许留馨开过枪，可是没有人能回覆他，他唯有向天喊叫发泄心田的悲哀
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耶律麒度过了心灵无所依傍的半年，他承继着许留馨那样的认真态度写了入党申请书，看着那张纸却泪如泉涌，三仙姑走了进来，还拿着自己写的入党申请书给他看，耶律麒随意的看了一眼发明错别字连篇，三仙姑说秦天明喊他已往，要给他先容一个大方温柔的女朋侪，耶律麒却没有什么心情
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耶律麒走在街上，街上正在举行军民联欢游行，他望见秦天明坐在车上，便叫了他下来将入党申请书交给他，秦天明告诉他自己要给他先容的女朋侪就是许留馨，许留馨没有死，他们在下游发明了她，现在她正在游行的步队中，耶律麒激动的冲已往随处寻找许留馨，他没有望见身旁的恋人，照旧许留馨拍了他的肩膀，耶律麒流着泪拥抱住她，挥着红旗的人们从身边经由，他们跳着笑着，庆祝着自由幸福国家的建设，也似乎在祝愿着有情人终成眷属
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（大下场）