吉野(钟雷 饰)以吴老爹的生命威胁王文渊(吴承轩 饰)就范，吴老爹为阻止王文渊落入日军手中自杀身亡，王文渊含泪逃走并下定刻意要为吴老爹报复。而连连受挫的吉野由于效劳倒运被免职，气急松懈的吉野孤注一掷妄想以身诱饵抓捕王文渊。王文渊单独赴约将吉野击杀，但也遭到日军的围捕，危急时刻，韩志明和许美珍(赵一麟 饰)等人前来支援，不过因此事许美珍不幸牺牲。弥留之际许美珍让王文渊务必去找方天翼(张若昀 饰)，受到刺激的王文渊想起了一经的一切，见许美珍云云，不禁悲从中来。最后王文渊离别韩志明前往天目山找方天翼。