姚珂(刘晓洁 饰)为获情报靠近顾一男(胡洋 饰)神秘准备庆典谋害

沈文杰(谢孟伟 饰)、林天正(郭家豪 饰)、许松(孟蔚 饰)三人带着田呱呱来到两个流氓家周围匿伏，准备神秘除掉这两人为田呱呱报复。在他们的资助下，田呱呱终于手刃了两个凶手，为自己怙恃报了仇。姚珂和同事刘明波采访完吉川一男从公使馆出来，刘明波关于姚珂和吉川一男云云熟悉十分惊讶，正在刘明波侃侃而谈的时间，有人出来说吉川一男设宴约请姚珂。为了靠近吉川一男获取有利的情报，姚珂允许了约请，也视察到了一些公使馆内的情形。

高寒(于晓光 饰)、姚珂、冯汉南神秘碰面。姚珂告诉各人自己已经通过采访见过顾一男，她把顾一男的真实身份都说了出来。冯汉南告诉高寒顾一男肯定已经有所预防，叫他暂时不要轻举妄动。冯汉南让姚珂借机靠近顾一男，姚珂说自己在公使馆发明监听电台，我方的电台可能已经被破译，高寒建议使用电台频率引出顾一男向导的杀人团。高寒十分担忧姚珂现在的处境，可是为了国家，为了人民只能让她继续以身犯险。

许松知道了杀父对头顾一男还在世十分生气，要去给父亲报复，恰恰高寒泛起阻止了他，许松选择相信高寒并听从他的指挥。高寒等人使用假的电台频率，除掉了顾一男向导的三人杀人团，而顾一男也猜到了是高寒带着队员所为。冯汉南给高寒新的情报，日本水师军务部次官浅野久藏要来上海，加入日本天皇登位五周年的纪念大会，日本军方妄想在上海的租界内搞这场庆典。姚珂告诉各人这次庆典的清静是由顾一男认真的，高寒和队员们决议在庆典当天给他们来个大爆炸。许松带人加紧制造弹药，高寒等人绞尽脑汁想步伐把炸弹运进会场，但由于会场警备森严，种种要领都很难行得通，姚珂说自己去找一下顾一男，想想步伐。姚珂来到会场见到了顾一男，说自己将认真这次社里关于庆典的采访，为了利便姚珂庆典当日的事情，顾一男给了姚珂一张可以随意收支会场的贵宾卡。最后姚珂灵机一动，提出为了体现中日友善，可以在庆典当日准备一些中华美食，顾一男满口允许，他不知姚珂是想借送中华美食把炸药顺遂运进庆典会场。吉川一男受到日本大佐——“虹”机关认真人吉川藤野(王海地 饰)的指示，在庆典现场谋害浅野久藏，并把他的死推给中国人，自己渔翁得利，吉川藤野正是吉川一男的父亲。正当高寒等人为刺杀行动做准备的时间，冯汉南过来告诉各人阻止此次行动，由于上级获得情报吉川一男也会在会场刺杀浅野久藏。