故事爆发在1943年，中日战争正处在最为要害的时期
。汪伪汉奸高层祸起萧墙，伪清乡委员会指挥长兼视察部部长李士群遭日自己鸩杀，其知己秘书主任戴遂昌(朱辉 饰)幸运逃生，准备投靠重庆国民政府
。鉴于戴掌握大宗日自己和汪伪政府的高度神秘，中共方面派出特命守卫科长沈英杰(吴健 饰)（吴健 饰）协助苏城地下武工队试图在途中捉住戴遂昌（朱辉 饰）
。与此同时，重庆方面尤其是和汪伪政府勾通的势力决不允许这样一个要害人物落在日自己或中共的手中，他们派出代号乌鸦的苏城特派员顾维民接应戴遂昌
。除此之外，日自己、汪伪政权相机而动
。　　各方势力碰撞在一起，围绕一个要害人物睁开明争冷战……