1947年夏，人民解放军转入战略抨击，国民党军被迫向南缩短，以图与解放军举行总决战。

国民革命军新编八十九旅受到共军三面夹击，；赝，八十九旅旅长战守平(胡军 饰)（胡军 饰）力排众议，转守为攻，经由一番紧迫安排，用所有军力轰占岭东高地，最后八十九旅乐成突围，且受到了上级的表扬。但战长平对此并不以为然，只为在此次战争里八十九旅中牺牲的战友们痛心。

国民党保密局的行动随处长蔡勇和神秘秘书刘佳宁一起逼供外貌为旅营聚财银号东主，实为共产党地下区委秘书的黄德江说出其讨论同党，在威逼利诱下，黄德江叛变，并将此作为生意，要他们送他去广州。

战守平同共军书记林晓之商讨今日午夜八十九旅同江北解放军签署起义协议的相关事宜，并要这场起义的提倡者戴佩秋(郭珍霓 饰)加入这次聚会。

黄德江在即将说着名字之际，却遭一旁的刘佳宁枪杀。原来刘佳宁是潜在在国军保密局的共产党党员。她即将完成最后一个使命脱离保密局，同自己心上人完婚，怎料天不遂人愿。袒露后，刘佳宁自杀未遂，被抓获。

保密局特殊督导室主任沈在新(吴刚 饰)和蔡勇凭证黄德江的形貌嫌疑军医处的战守安(杨烁 饰)（杨烁 饰）为共产党，因其哥哥战守平为国军将领，欠好直接抓捕他。为验证其身份，便把战守安叫去审讯室去监视审讯刘佳宁。

蔡勇对刘佳宁动用酷刑，逼其道出同党。在非人折磨下，刘佳宁依旧死不松口。战守安看不下去，叫停了对刘佳宁的折磨。原来他确是共产党，是刘佳宁的讨论人。但依附其一人之力，难以扭转时势，只能眼睁睁看着刘佳宁受折磨。

蔡勇给刘佳宁注射了致幻剂，并让战守安遵照纸上的问题，趁刘佳宁被致幻剂搅自得识模糊之际逼问出共产党方面的向导者。刘佳宁在逼问的要害时刻突然吐血身亡。

沈在新决议派人二十四小时跟踪战守安，同时致电监察厅，要求派人至战守平处。

战守安回医务室，在悲哀之际接听到林晓之电话。蔡勇监听到这通电话，严命追查到打电话之人。