常平安(朱雨辰 饰)向曹若飞(于和伟 饰)汇报事情，可是曹若飞消极的剿共态度让常平安起了疑心，他知道一定是曹若飞在妄想着什么，并且他肯定对自己起了杀心，在这样的关头，常平安知道自己必需要捉住李如宾这棵救命稻草。

由于戴局长去世，以是重庆方面有了新的任命，局长和副局长都已经有了人选，此时曹若飞和李如宾也各自仰仗差别的靠山，他们之间的竞争越加强烈，并且两人的关系也大不如以前。

常平安看资料的时间发明曹若飞私自购进了许多的枪支，可是自己却不知情，他知道此时自己所在的职位只不过是一个虚职罢了，于是便顺着曹若飞的意思，消极看待自己的事情。

常平安凭证曹若飞近期的行动来看，他知道曹若飞一定在策划着一个重大的阴谋，很有可能就是针对共党的，于是他将情报连忙转达给了罗西北。

曹若飞知道李如宾一直都不相信常平安是共党的事实，以是他私自制订了一个剿共的妄想，所有的妄想只有自己一人知道，连李如宾都不知情。常平安得知了曹若飞的剿共妄想，为了获得曹若飞的妄想安排，他只好找到了傅云(李小冉 饰)，请她资助自己拿到曹若飞制订的那份关于剿共的妄想。

傅云从常平安口中得知了父亲殒命的真相，于是便决议帮他一起搪塞曹若飞。傅云乐成拿到了曹若飞的妄想，交给了常平安，常平安连忙将此交给了罗西北，可是他告诉罗西北暂时不要轻举妄动，由于这份妄想得来的太顺遂了，一切行动等自己的通知再举行。

周舟(宗晓军 饰)的人将周舟生前托自己交给袁思成(徐敏 饰)的工具交给了他，袁思成为了立功命人周全监视常平安及其家人，常平安还不知道自己现在已经被中统和军统两方面盯上了。

曹若飞回抵家中，发明自己藏文件的画册有被动过的痕迹，他便知道鱼中计了，由于傅云不可能容易再回到自己身边，她之以是突然回家就是为了资助常平安获得自己的绝密资料，曹若飞早就推测会这样，以是傅云拿到的是一份假的行动安排。