林午阳(杨烁 饰)败在 马龙(罗晋 饰)手中，怆惶带兵逃往锦州。身在沈阳的 莫莉(林源 饰)使用神秘电台听到林午阳战败新闻，赶忙找徐主任应付对策。神秘电台只有特工局才华使用，徐主任面色大变，嘱咐莫莉不可向外人泄露神秘电台。

林午阳带兵进入锦州，获适外地国军热烈款待。打了败仗的他成了凯旋归来的胜利之师，配合锦州城的国军加入庆功宴，上台讲了一场合谓的胜利感言，许多主座蒙在鼓中，还不知道林午阳是败军之将。

孙云龙(任柯诺 饰)是林午阳的妹夫，他是锦州国民党直系守备团长，同时尚有另一个身份：神秘地下党员。原来，孙云龙已被共产党策反，外貌听从国军高层的下令，漆黑想方想法获取情报，转给共产党。

生性警疑的林午阳察觉到孙云龙差池劲，于是决议漆黑视察孙云龙的一举一动。徐主任即将前往锦州办公，正好林午阳也在锦州，徐主任约请莫莉一起偕行。

马龙执行一项新的使命，使命代号叫“特使”。“特使”是一个神秘人的代号，马龙向导小分队出发，前往一处小墟落，寻找上级指定的“特使”。

小墟落冷清一片，没有一个黎民。马龙在墟落四处寻找“特使”，被一个年轻女子持枪举住头部。举枪的女子叫 苗青(王丽坤 饰)，也是一名共产党，正是马龙寻找的“特使”。马龙与苗青熟悉已久，一直想追到苗青，正好苗青就是“特使”，马龙欣喜若狂，向导苗青坐军车往锦州偏向赶去。

苗青的使命是进入锦州城找孙云龙。据可靠新闻，孙云龙作废协助共军攻打锦州的妄想，其动向不明。上级派出苗青充当使者，上门做孙云龙的头脑事情，劝其一心一意为共产党效力。

林午阳接到上级传讯，前往效劳处会见上级徐主任。当他看到未婚妻莫莉也在，马上惊喜交加。莫莉已有一段时日没有见到林午阳，正为打了败仗的林午阳担心，林午阳毫发无损入驻锦州，莫莉紧崩的心松驰了许多。